Im Bankwesen zählt die effiziente aber fehlerfreie Erstellung von Standardkorrespondenz und bankenspezifischen Verträgen zum Daily Business. Dabei ist es entscheidend, dass der Prozess der Dokumentenerstellung integriert werden kann. Die meist nachgelagerte Dokumentenerstellung soll keine Insellösung sein und kein separater, abgetrennter Prozess. Auch soll auf die zahlreich verfügbaren Kunden-, Bank- und Mitarbeiterdaten zugegriffen werden können, damit diese nicht wiederholt eingegeben werden müssen.
Der Bankmitarbeiter soll im Prozess unterstützt werden. Die Abläufe sollen standardisiert und automatisiert werden, damit keine Fehler passieren und nichts vergessen geht. Und zum Schluss müssen die erstellten Dokumente und Verträge auch layoutmässig absolut professionell daherkommen und bankenweit lückenlos den Corporate Design Richtlinien entsprechen.
Docugate oder die Office Erweiterungen der Leuchter Informatik AG sind bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz und sind eine wertvolle Unterstützung im Bankenalltag. Dazu können die Gesamtbankenlösungen Avaloq und Finnova vollständig in die Dokumentenerstellungsprozesse integriert und auch für die der Dokumentenerstellung vor- oder nachgelagerten Abläufe verwendet werden.
Das Process Module von Docugate bietet fürs Bankgeschäft wertvolle Dienste. Damit wird die Prozessunterstützung in der Dokumenten- und Vertragserstellung abgedeckt. Es können bankenspezifische Abläufe dargestellt werden. Der Bankmitarbeiter wird bei der Erstellung zusammenhängender, für den gewählten Prozess relevanter Dokumente unterstützt.
In Docugate werden die obligatorischen Dokumente für den selektierten Prozess angezeigt. Ebenfalls stehen dem Benutzer weitere Optionen zum Prozess zur Verfügung, aus welchen er die Prozesskriterien verändern kann. In Abhängigkeit der gewählten Kriterien werden die definierten Dokumente per Knopfdruck erstellt. Beispielsweise sind für eine Kontoeröffnung oder die Gewährung eines Kredites verschiedene Dokumente notwendig, worüber Kriterien wie Neu- oder Bestandeskunde, natürliche oder juristische Person usw. entscheiden.
Der Umgang mit Verträgen und rechtlichen Dokumenten stellt für Banken eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere die Versionierung ist im Vertragswesen von Bedeutung. Mit dem User Rights Module von Docugate wird festgehalten, welche Textbaustein-Versionen bei welchem Kunden verwendet wurden. Bei Vertragsänderungen können z.B. diejenigen Kunden ab Version X kontaktiert werden bzw. erhalten einen neuen Vertrag.
Für Banken bietet das Barcode Module interessante Möglichkeiten. Docugate stellt die Basis für das Scanning von Office Korrespondenz, Dokumenten oder Verträgen bereit. Die Generierung des Barcodes erfolgt dynamisch je Dokument und enthält nebst definierbaren Standardwerten sämtliche gemäss Anforderungen benötigten Dokument- und Kundeninformationen für Ablage, Archiv oder Weiterbearbeitung.
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